La formule, la fameuse « pastille » qu’on découvre dans la scène de l’Incantation du Sorcerer, leur permet d’enchaîner des succès comme HMS Pinafore ou The Pirates of Penzance qui incitent leur agent Richard D’Oyly Carte à faire construire le théâtre du Savoy, le premier à bénéficier de l’éclairage électrique, pour accueillir en 1881 les œuvres du duo, d’où leur nom de Savoy operas.

Or, en 1884, suite à une canicule, le théâtre se vide, les spectateurs désertent Princess Ida et D’Oyly Carte exige du duo une œuvre nouvelle sur un livret que Sullivan rejette, las de la même formule et aspirant à écrire un grand opéra qui peigne des passions humaines véritables. C’est l’impasse, d’où l’escapade de Sullivan vers ce Gay Paree où il est moins connu que dans les bordels de Londres.

Le film exploite habilement le contraste entre une société victorienne corsetée dans ses idéaux et la vie privée des deux compères. Sullivan partage sa vie avec une maîtresse tolérante d’origine américaine. Séparée de son époux, elle organise des concerts dans son salon pour la bonne société, et tient la place d’une épouse chez Sullivan. Gilbert vit avec son vieux père sénile, séparé d’une épouse qui le poursuit de sa haine, d’où peut-être l’absence de descendance chez les Gilbert et la froideur de Schwenck vis-à-vis d’une épouse aimante et attentionnée. C’est elle qui entraîne Schwenck à l’exposition japonaise de Knightsbridge qui se tient entre 1885 et 1887 qui lui inspire son prochain livret The Mikado, un des énormes succès du duo, mettant fin, temporairement, à leur brouille.